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社保基金调仓新动向: 增配公用事业、石油、有色等

2024-05-14 21:32

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社保基金一季度继续重仓金融股,其调仓大方向是,增配公用事业、石油、有色金属、医药和机械行业,减持电力设备、计算机、军工、电子、食品饮料、通信和家电等行业。

公募排排网统计数据显示,截至一季度末,共有71家社保机构出现在843家上市公司前十大流通股东名单中,合计持股市值4260.27亿元。

据统计,社保基金持仓总市值从去年底的4064.64亿元增加到一季度末的4260.27亿元,增长193.18亿元,增幅4.75%。这意味着一季度社保基金在股市中的投资规模有所扩大。

并且,一季度社保基金积极调整投资组合,增持上市公司216家,新进上市公司232家,减持上市公司147家,另有247家上市公司持股数量不变。

数据显示,从重仓股持仓市值来看,社保基金持仓的前十大个股是:农业银行、工商银行、中国人保、交通银行、京沪高铁、方正证券、国信证券、华鲁恒升、中兴通讯、三一重工。其中包括6只金融股。

在投资方式方面,社保基金采取直接投资与委托投资相结合的方式。

直接投资由社保基金理事会直接管理运作,委托投资由社保基金理事会委托投资管理人管理运作。

以其中影响最大的直接投资为例,全国社会保障基金理事会一季度重仓持有9只个股,包括农业银行、工商银行、中国人保、交通银行、京沪高铁、方正证券、国信证券、佛燃能源、新余国科。

相较于2023年四季度末,该机构一季度没有增加或减少任何重仓个股的持仓。

值得一提的是,全国社会保障基金理事会对这9只个股的投资,一季度仅新余国科和国信证券2只个股录得负收益,其余7只个股在一季度均取得正收益。

一季度末,全国社会保障基金理事会重仓持仓市值为2417.06亿元,较2023年底的2174.00亿元,增加243.06亿元,增幅11.18%。这一业绩相当出色。

对此,黑崎资本首席投资执行官陈兴文总结了社保基金一季度的投资特点:

一是重仓金融板块,社保基金继续偏好金融行业,尤其是银行业,显示出对稳健盈利行业的青睐。

二是对公用事业、石油、有色金属、医药和机械行业的投资增加,反映了对这些行业长期增长潜力的认可。

三是减少了对电力设备、计算机、军工、电子、食品饮料、通信和家电等行业的投资,以适应市场变化和风险控制需求。

“社保基金往往喜欢选择市盈率不高,分红能力强劲,主营业务市场壁垒高,强资源与硬通货型生产力,安全边际高,盈利能力强大持久,这六种投资因子结合的‘六边形战士’标的作为主要股票池,以强大的盈利性、坚韧度、防御性、扩张力、壁垒性为主要考量。”陈兴文说。


作者: 编辑:胡鑫凯

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